必读要闻一：大模型走上金融大舞台，头部科技企业或实现产品和商业模式革新

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全球金融科技大会“2023 inclusion·外滩大会”定于2023年9月7日至9月9日在上海世博园举办。本届大会将围绕科技、产业、人文等话题，聚焦人机智能、大模型、抗量子密码、分布式数据库、Web3.0等前沿科技展开交流。

金融行业数据丰富且数据质量高，具备大模型训练的良好基础。同时，金融行业细分领域众多，且大量产品最终服务于C端用户，大模型应用场景丰富。据艾瑞咨询统计测算，2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元，带动相关产业规模677亿元，到2026年，核心市场规模达到666亿元，CAGR为17.6%，带动相关产业规模1562亿元，CAGR为18.2%。华西证券认为，随着大模型技术与业务的深度融合，头部金融科技企业有望实现产品和商业模式的革新，实现从产品+服务收费向SaaS订阅收费、运营分润收费的转变。金融科技细分领域众多，各细分领域龙头具备技术、行业Know-How等要素，与头部金融机构的长期合作关系有利于补齐数据、场景等要素，相关产品有望率先落地。

必读要闻二：AI大客户明确提出此项需求，以配合更高算力的GPU

中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。

近年来，在光通信领域1.6T光模块产品凭借其出色的性能和广泛的应用范围，成为了市场上备受关注的焦点。1.6T光模块的数据传输速率高达1.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽的需求。浙商证券发布研报称，1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。中信建投研报指出，1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。

必读要闻三：该系统实现产业化应用，国内首次将AI技术规模化应用于这个领域

据报道，从华北电力大学获悉，由国网电力空间技术有限公司联合该校等单位研发的输电线路红外缺陷智能识别系统，近日在我国主要超特高压线路运维方面实现产业化应用。这是国内首次将人工智能（AI）技术规模化应用于输电线路发热检测。

人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用，将有效推进新型数字基础设施建设，助力新型电力系统智能化发展。电力AI已经在电力发展的多个环节产生重要作用。民生证券指出，全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设必要性更加凸显；国内电网投资持续保持高景气、电力市场化改革持续推进都将推动电力IT行业发展，虚拟电厂、电力AI则有望成为电力IT变革的重要推动力；AI助推电力行业发展，华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点的细分垂直领域，电力IT多个细分环节迎来重点机遇。

必读要闻四：抢滩万亿级市场！各地涌现40多家交易所

国家数据局正式挂牌步入倒计时。与此同时，各地数据交易所建设也如火如荼。数据显示，截至6月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到44家，头部数据交易所交易规模呈爆发式增长趋势。据悉，下一步数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台，数据要素流通使用试点示范也将推开。

据测算，全国企业数据要素支出规模约3.3万亿元，如果考虑数据资产评估、质押、融资等衍生市场，整体规模可能超过30万亿元。东方证券表示，随着国家层面发布多个重要文件为我国数据要素产业发展指明方向，数据要素基础制度细则、地方政府与企业实践有望持续推进，我国有望迎来数据要素元年。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.08.15

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