必读要闻一：英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务

(资料图)

英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。

游戏行业作为涵盖文本、图像、声音、视频、3D内容及交互性的最复杂娱乐形式，会是生成式AI影响最大的领域。华金证券指出，随着AI技术的“爆发式”发展，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，其与游戏产业的深度结合也受到了前所未有的关注。

相关上市公司

完美世界（002624）已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC。掌趣科技（300315）在游戏研发过程中，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用AIGC技术工具。

必读要闻二：人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆，我国相关技术跻身国际领先行列

在29日举办的2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。

近日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。华安证券认为，脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。

相关上市公司

创新医疗（002173）投资的博灵脑机(杭州)科技有限公司，在过去一年实现了原理样机的升级换代，并已经开始在患者身上进行在体测试，取得了一定的进展。中科信息（300678）表示智慧康复应用场景方面，引进的脑机接口设备已到位，目前正在与四川大学华西医院相关专家设计动物实验方案。

必读要闻三：成本下降+电价改革，火电资产成长性与盈利稳定性或被低估

截至5月26日，北方港合计库存2928万吨，环比增加50万吨，而且港口的煤炭调入量仍然持续大于调出量。下游电厂煤炭日耗量尽管有小幅增加，但库存同比去年增长14%。近几日，产地和港口的煤价出现加速下跌的走势。

2023Q1已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好，2023Q1已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好。兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。

相关上市公司

浙能电力（600023）主要以火电业务为主，对煤价的变化比较敏感。长源电力（000966）控股股东国家能源集团是全球规模最大的煤炭生产企业， 并拥有自营铁路、 港口和航运公司。

必读要闻四：这类芯片在AI服务器中至关重要，量价齐升趋势确定

机构指出，AI时代浪潮汹涌，海量数据催生庞大的算力需求，带动AI服务器需求量与日俱增，用于服务器内、外部数据传输等接口芯片也随之攀升。

接口芯片在AI服务器数据传输中至关重要，NVDA预计2023H2大幅增加生成式AI及超算供应印证需求，接口芯片量价齐升趋势确定。国盛证券认为，接口芯片系IC设计皇冠之明珠，高垄断格局，国内接口芯片设计公司不断实现突破，有望在AI时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。

相关上市公司

澜起科技（688008）在DDR5内存接口芯片领域，公司牵头制定第一/第二/第三子代内存接口芯片国际标准，相关技术水平处于国际领先地位。帝奥微（688381）在服务器领域已有布局，如I2C开关、I3C开关、PCIe开关已经开始导入量产。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.05.30

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