期待已久的“港股白酒第一股”终于来了。

4月26日早间，珍酒李渡（06979.HK）公布配售结果，发售价已厘定为每股10.82港元，每手200股，股份预期将于2023年4月27日（星期四）上午九时在联交所主板开始买卖。

(资料图片)

钛媒体APP了解到，珍酒李渡于2023年1月13日递交招股书，3月26日通过港交所上市聆讯，用时仅72天，速度之快，放眼整个行业都不常见。值得肯定的是，珍酒李渡的成功上市，为近年来“屡市屡败”的诸多白酒企业带来了希望。

早前，曾有业内人士指出，珍酒李渡或将成今年以来香港最大规模的IPO。根据珍酒李渡公布的招股结果来看，其全球发售4.906998亿股，每股发售价定为10.82港元，募资53.09亿港元。

从今天公布的股票发售价格及配发结果显示，合共已接获10670份有效申请，认购合共9506.18万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4907万股的约1.94倍。

香港公开发售项下的发售股份最终数目为4907万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%（行使任何超额配股权前），及分配予香港公开发售项下10670名获接纳申请人。合共4794名申请人获配发一手发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约3.9倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目约为4.416亿股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%（行使任何超额配股权前）。国际发售中已超额分配7360.48万股的发售股份。国际发售共有109名承配人。共有20名承配人获配发五手或更少的发售股份，占国际发售项下109名承配人的约18.35%。该等承配人已获配发合共5000股股份，约占国际发售项下初步可供认购的发售股份的0.00001132%（假设超额配股权未获行使）。

倘超额配股权未获行使，按发售价每股10.82港元计算的估计全球发售所得款项净额约为49.9亿港元，其中，约55%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升公司的白酒产能；约20%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体；约10%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长；约5%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术;及约10%将用于营运资金及一般企业用途。

公开信息显示，珍酒李渡是一家以提供酱香型白酒产品为主的白酒公司，旗下主要包括四个白酒品牌，分别为珍酒、李渡、湘窖和开口笑，其品牌对应的香型分别为酱香、兼香和浓香（湘窖和开口笑）。

据珍酒李渡招股书显示，四大品牌的业绩以珍酒为首，2020年、2021年和2022年前三季度，珍酒实现收入13.46亿元、34.88亿元和27.64亿元，营收占比为56.1%、68.4%和65.0%，是珍酒李渡集团的主要业绩增长引擎。李渡和湘窖的业绩相差仿佛，开口笑在集团中业绩排序垫底。

2022年前三季度，李渡、湘窖和开口笑的营收分别为6.35亿元、5.21亿元和2.58亿元，营收占比分别为14.9%、12.3%和6.1%。目前这四个品牌运营主体分别为珍酒酿酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司，全部为金东集团董事长吴向东实控企业。

据弗若斯特沙利文资料显示，按2021年收入计，珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司，也是中国白酒行业中同时拥有三种香型的第三大白酒企业。此外，据弗若斯特沙利文资料，2021年珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。(本文首发于钛媒体APP,作者|陈伟纳)

关键词：