必读要闻一：海上风电盈利能力最强的环节，海缆行业有望迎来高速增长

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海底电缆占海风总投资规模的11%左右，是海上风电的重要一环，在海风新增装机持续增长的背景下，海缆行业有望迎来高速增长。

《“十四五”可再生能源发展规划》提出，积极推动近海海上风电规模化发展，开展深远海海上风电平价示范。机构认为，海上风电产业链中，海缆环节盈利能力最强，毛利率可达40%-50%，根据“十四五”期间海风新增装机的测算，相应的海缆系统市场空间至2025年可达385亿元，发展空间广阔。

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汉缆股份（002498）已经具备500kV及以下海底电缆、光电复合海底电缆、海缆软接头、抢修接头、海洋工程用动态缆特种电缆等海底电缆领域技术产品，目前海底电缆已经在海上风电上和海上石油开采项目中得到广泛应用。亨通光电（600487）通过自主研发和科研合作具备500kV交流海陆缆系统、±535kV直流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备的设计、制造及工程服务能力。

必读要闻二：多个省市推出金融支持政策，预制菜领域增速达行业整体5倍左右

山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。

疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。机构认为，预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大，但我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，预计2030年增至15%-20%，行业规模有望从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元。

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得利斯（002330）预制菜业务逐步形成速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大品类产品矩阵。国联水产（300094）预制菜品类主要以鱼类、南美白对虾类、小龙虾类的预制菜为主，公司预制菜销售近几年均保持较高的增速。

必读要闻三：巨头将启动“5G点亮千座工厂”计划，行业由起步探索迈向深耕细作阶段

中国联通董事长刘烈宏表示，2023年，中国联通将持续推进900MHz低频网建设，新建不少于今年数量的900MHz基站。2023年，中国联通还将启动“5G点亮千座工厂”计划，打造1000个5G全连接工厂。

5G全连接工厂是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成，打造新型工业互联网基础设施，形成生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。机构认为，工业互联网是推动我国经济持续高质量发展的新引擎，工业互联网平台正在发挥重要价值，到2023年工业互联网市场规模将超过9000亿元。

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武汉凡谷（002194）与湖北联通共同打造了湖北第一个5G+工业互联网示范基地——5G全连接工厂，实现了5G+工业互联网的“高安全、低时延”性能，共同推进5G+智能制造应用发展。东土科技（300353）产品和技术应用于5G全链接工厂，有助力打造新型工业互联网基础设施，新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场，形成生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

必读要闻四：Nexon宣布与腾讯云合作，共同搭建元宇宙平台

近日，韩国最大游戏开发商Nexon宣布与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（TRTC）技术，共同搭建元宇宙平Nexontown。

元宇宙概念火爆，除了Nexon，百度、网易多个企业均已推出元宇宙平台。机构认为，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，不断推进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新的产业业态新模式，预计到2028年全球元宇宙市场规模将增至5100亿美元。

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浙数文化（600633）积极探索VR+文旅的模式，在西湖、湘湖等多个旅游景区推出“飞阅”系列VR旅行体验内容，拟在杭州知名景区上线5D主题影院。风语筑（603466）先后与百度联合承办了“2022世界VR产业大会——百度希壤元宇宙生态论坛”、与上海灵境绿洲数字科技有限公司联合主办了“体育元宇宙生态论坛”。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.12.21

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