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大森控股(01580)公布，于2023年3月3日，公司与配售代理订立配售协议，拟透过配售代理向不少于六名承配人配售本金总额最多900万港元的可换股债券，利息每年10%，债券期限2年。转换价为每股转换股份0.15港元，较2023年3月3日收市价每股0.096港元溢价约56.25%。

假设可换股债券获悉数配售及可换股债券所附转换权获悉数行使后，公司将配发及发行6000万股转换股份，相当于公司于本公告日期的现有已发行股本约3.71%。

假设配售代理悉数配售可换股债券，净筹约880万港元，约580万港元用作对合资公司的注资，余款用作集团的一般营运资金。

于2023年3月3日，公司与微付充及趣程同创就经营合营企业订立合营企业协议，合营企业由该公司拥有51%权益及微付充与趣程同创拥有49%权益。合营企业将从事经营酒店虚拟房卡系统及电商会员俱乐部平台，可让用户加入会员，享受该平台提供的多种零售商店、餐厅及酒店的优惠券。

根据合营企业协议，该公司应出资现金人民币510万元，而微付充及趣程同创将负责酒店虚拟房卡系统和电商会员俱乐部平台的开发、运作、营销及推广。该集团拟以集团内部资源(包括配售所得款项净额)拨付出资额。

关键词： 可换股债券 合营企业 合营企业协议