昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘，道指跌 0.5%，纳指涨 0.18%，标普跌 0.38%。美国十年国债收益率涨 3.21%，收报3.479%，相较两年期国债收益率差约0个基点。恐慌指数VIX收跌 3.91%。布伦特原油收跌 1.03%。现货黄金收跌 0.6%，报1808.56美元/盎司。美元指数维持高位，收报105.25。

欧佩克月报维持2022年全球石油需求增速预期在336万桶/日不变，但有消息称欧佩克将下调2023年全球石油需求增速预期至不足200万桶/日;欧佩克5月份石油产量下降17.6万桶/日，至2851万桶/日，未达到欧佩克+协议规定的增长目标。

美国5月PPI月率录得0.8%，和预期一致，前值为0.50%。年率录得8.3%，低于预期的8.60%，前值为8.80%。机构分析称，通胀将比大多数经济学家，以及美联储早些时候预期的，要更长时间保持在较高水平，这进一步打击了通胀开始放缓的希望。三大股指小幅高开。

能源方面，对俄制裁导致北溪管道的关键设备停留在加拿大，俄气因此宣布减少约40%的送往欧洲的天然气输送，受此影响欧洲天然气普遍拉升走高。美国得州自由港宣布90天内部分重启，导致美国天然气价格暴跌，原本预期至少三周重启。乌克兰石油天然气公司计划筹集10亿欧元购买天然气，希望购买高达10亿立方米天然气，以供冬天使用。美国能源部宣布合同授予并发布第四份战略石油储备(SPR)紧急出售声明，合同授予了包括雪佛龙、埃克森美孚、马拉松石油在内的九家公司，在此次招标中提供4500万桶原油。

世卫组织将于下周召集突发事件委员会，以评估猴痘疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件。美联储在固定利率逆回购中接纳了2.224万亿美元，规模持续刷新历史新高。美国一名高级国防官员表示，美国将在15日举行的乌克兰国防联络小组会议上宣布向乌克兰提供更多武器。三大股指震荡走低。

02 行业&个股

行业板块方面，除高科技、费城半导体指数SOXX和能源收涨0.63%、0.56%和0.19%外，标普其他8大板块悉数收跌：工业、通讯、房地产、原料、金融和医疗均收跌1%以内，日常消费、公用事业分别收跌1.18%和2.53%。

概念板块方面，航空ETF收跌1%，旅行服务板块跌1.49%，高端酒店万豪收涨0.08%，爱彼迎跌0.06%，挪威邮轮跌3.72%。太阳能板块跌0.76%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.71%，巴菲特概念股NU跌2.28%。网络安全板块涨0.08%，SQ收跌3.92%。

中概股多数收涨，KWEB收涨6.66%，据知情人士透露，拜登在当地时间7日与主要内阁成员的一次会面上表示，他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税，相关的正式公告预计最早将于本月发布。阿里涨 6.81%，京东涨 6.08%，第三家民营航空——京东航空递交合格审定正式申请。工信部表示，将出台自动驾驶、信息安全等标准，适时开展准入试点，并尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策。拼多多涨 11.96%。理想涨 10.91%，蔚来涨 16.7%，蔚来将于6月15日晚上8点举办蔚来产品发布会。小鹏涨 7.52%。新东方涨 24.39%，新东方双语带货爆火，月薪6万聘请主播。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.67%，消息称搭载M2芯片的13英寸Macbook Pro将从6月17日开始接受订购。微软涨 0.92%，谷歌涨 0.3%，亚马逊跌 1.31%，亚马逊突发宕机2小时;今年将在美开启无人机送货;亚马逊在印交易要求不止被驳回，还被罚20亿卢布，而且要在45天内缴纳。特斯拉涨 2.39%，特斯拉在印销售电动车计划被搁置，公司印度政策主管辞职;马斯克将在周四召开推特全体员工大会;特斯拉德国工厂仍在招工：每月新增500多人。Meta跌 0.32%，Meta正在削减成本，停止生产两个摄像头的原型手表。

03 公司焦点

1.美媒：拜登告诉内阁成员，他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税

6月14日消息，有知情人士爆料，美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示，他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。据悉，拜登倾向于命令美国贸易代表办公室启动一个正式的“排除程序”，以确定一些消费品(如自行车)是否应该被免除所谓的“301关税”，但不太可能涉及钢铁、铝等大型工业产品。

2.亚马逊在印交易要求不止被驳回，还被罚20亿卢布 而且要在45天内缴纳

此前，亚马逊(AMZN)要求印度证券交易委员会(SEBI)撤回其对未来集团(Future Group)向Reliance Industries出售34亿美元零售资产的有条件批准，而近日，印度国家公司法法庭NCLT(National Company Law Tribunal)驳回了该要求。

该庭法官在口头宣判中裁定：“亚马逊在投资印度第二大零售连锁企业未来集团子公司交易中隐瞒事实，没有进行公平、坦诚和坦率的披露。因此，法院同意印度竞争委员会(CCI)的同意，对亚马逊罚款20亿卢比，其必须在45天内完成缴纳。”

据悉，亚马逊自称投资未来集团子公司的目的是为了加强和扩大Future Coupons的业务，如向企业客户营销和分销忠诚卡、企业礼品卡和奖励卡，以最大化公司的价值。但是，亚马逊这一说法并没有成功说服法院。法院表示，亚马逊没有披露的信息包括经济和战略目的、收购未来集团子公司的目的和理由，以及收购的方式。

3.联邦快递宣布新增从中国北京至法国巴黎的国际货运航线，暴涨14%

6月14日消息，联邦快递宣布，新增从中国北京至法国巴黎的全新国际货运航线。据悉，该航线从北京首都机场起飞，经停日本大阪，抵达法国巴黎的联邦快递戴高乐机场转运中心。该航线将采用将采用波音777执飞，每周二至周六将有10个航班进出北京，每周提升运力近400吨。此外，该航线将延长北京前往欧洲的当天出口货件的截件时间。这一服务提升使中国华北地区的客户有更充裕的时间灵活安排前往欧洲的出口货件，以更高效的服务进一步助推中欧贸易发展。

2021年中国货物贸易进出口总值达39.1万亿元人民币，首次突破6万亿美元，与2020年相比增长21.4%，达到历史高点。欧盟是中国第二大贸易伙伴，中国对其贸易进出口总额达到5.35万亿元人民币，增长19.1%。同时，中国跨境电商规模迅速扩张达到1.98万亿元，增长15%，这对物流的效率和速度提出了更高的要求。

中国与欧盟间贸易往来的增加对物流的效率和速度都提出了更高的要求。自新冠疫情以来，联邦快递一直凭借庞大的全球网络和自有机队运力，保持运营进出中国的日常航班，为中国企业提供稳定可靠的运输服务。2021年6月以来，联邦快递共新增6条从亚太地区出发的国际货运航线，其中5条由中国内地出发，每周提升运力近2700吨，为中国和亚太地区客户增强了与北美、欧洲地区的互联互通。

世界经济正在复苏，而中国则是其中的强劲引擎。联邦快递致力于增强各个市场之间的联系，助力全球商业活动的复苏和发展。联邦快递目前在中国大陆每周运营超过300个国际航班，通过位于广州的亚太区转运中心和在上海的国际快件和货运中心，以及位于北京、上海、广州和深圳的四个国际口岸操作中心，将中国客户与联邦快递庞大的全球网络相连，提供稳定、可靠、不断拓展的速递运输服务。

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