《新能源汽车商业保险示范条款(试行)》实施已过百天,对于车主而言,保费究竟是涨是跌,新能源车险业务经营情况如何,上市险企及车企如何看待其未来发展?
超六成降费
2021年12月,中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》,包括《新能源汽车商业保险示范条款(试行)》和《新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行)》。中国精算师协会也同步发布《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表(试行)》(以下简称“基准保费表”)。
按照行业公布的基准保费表测算调整说明,从纯风险费率上看:车价25万元以下的不涨费;车价25万元以上部分车型会涨费,但涨费幅度原则上不超过3%。从险种来看,车损险60.2%降费,21%不变,18.8%上涨;三者险25%降费,62%不变,13%上涨。
“从整体数据来看,多数客户保费水平有所下降,涨费客户占比不足20%,另有20%客户价格基本不变,而降费客户占比超过60%。”亚太财险有关负责人表示。
对于部分车主保费价格上涨的情况,长安保险车险部副总经理白魁耀对《中国银行(行情3.24 +0.31%,诊股)保险报》记者表示,保费上涨主要原因有两个:一是驾驶员对新能源车的驾驶要求不够熟悉,出险率和索赔次数较油车高、多,所以相对来讲,新能源车次年保费上涨的车辆相对会比油车多一些;二是部分新能源车型的赔付水平高于油车,所以不排除部分保险公司在允许的自主系数浮动区间内,对部分品牌的新能源车保费适当上浮,以平衡赔付压力。
“同时也应注意到,新能源车险责任范围有所扩展,明确覆盖了电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统等损失,保费也涵盖了这一部分风险保障。”亚太财险有关负责人表示。
申万宏源(行情3.99 -0.99%,诊股)指出,涨价车型主要为造车新势力品牌,主要是出险率和零配件成本较高,拖累赔付率水平(此前部分险企赔付率超过110%)。以特斯拉Model Y为例,一体化程度高,部分零配件只能换不能修。“基准保费+自主定价系数”双升使得部分新能源车型保费出现上涨,但预计整体新能源车险保费保持稳定。
新势力车企加速涉“险”
近年来,新势力车企涉“险”的积极性很高。先后有特斯拉、小鹏、蔚来、比亚迪(行情233.71 -0.56%,诊股)等新能源车企试水保险业务。不过,部分车企保险经纪只是在工商部门进行了注册登记,若要获得保险经纪牌照,从事相关业务,还要向银保监会申请核准。
安永会计师事务所分析,在不断壮大的新能源汽车市场影响下,新能源车险经纪将是汽车行业和保险行业强强联合、携手转型的一个突破口,其本身具备与新能源车险的衔接能力,更是为各大新能源车企进入车险市场提供方向,这也将成为新能源汽车未来一个新的盈利和增量模式,成为汽车金融领域一个重要的发力与盈利方向。
“短期而言,各大新能源车企(或是传统车企的新能源业务)率先进入保险经纪领域还是有利可图的,但从长远来看,新能源车险经纪要考虑如何实现车主、车险经纪公司、保险公司的服务闭环,利用自身的优势,在保费、服务、理赔环节实现车险行业的降本增效。”安永会计师事务所认为。
从车主角度看,新能源车企涉足保险经纪领域,将有利于新能源车企为车主提供更精准、定制化的保险定价或服务,原因在于保险公司获取新能源汽车事故数据的能力有限,但车企却能更全面、精准地获得车主数据。通过大量数据的加持,车险产品的定价会更为精准,还能像“去中介”一般简化新能源车险理赔流程,设计出与理赔更匹配的创新性车险产品,车主也会因此获益,享受到更优惠的保费价格。
例如,新能源车通过对用户驾驶行为的研究,能够对用户“风险系数”进行更为精准的分析,判断用户驾驶行为的良莠来确定风险,从而精准识别低、高风险用户,计算其保费及赔付额度,实现新能源车险市场整体控费。同时,新能源车险经纪可以配套车企本身的专业服务维修及渠道布局,将保费成本压低。此外,掌握新能源汽车的全生命周期数据,可以推动车险深度数字化转型。
白魁耀表示,从保险公司角度来看,与新能源车上下游企业合作可以提升查勘定损水平,加快理赔速度,提升定损准确性。
太平洋(行情2.50 -0.79%,诊股)产险董事长顾越认为,虽然车企入局对未来新能源车险发展将起到积极推动作用,但保险公司在数据积累、人才培养、全国服务网络布局等方面仍具有不可替代的专业优势和管理优势。
上市险企普遍看好
受车险综改影响,财产险公司车险保费依旧承压。2021年年报数据显示,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险、大地保险车险原保费收入同比分别下降3.9%、3.7%、4%、4.04%、16.8%。但上市险企依然看好新能源车险市场的发展前景,中国人保(行情4.27 +0.00%,诊股)副总裁兼人保财险总裁于泽在2021年度业绩发布会上表示,新条款下的新能源车赔付率上升、费用率下降,预计2022年公司车险赔付率稳中略升、费用率稳中略降,“从目前掌握的数据看,我们有信心让公司新能源汽车险经营保持盈利,看齐整体车险”。
顾越也持相同观点。他认为,虽然从当期来看,新能源车险的综合成本率偏高,但纵向来看,业务品质逐渐优化,保单成本持续下降。未来只要多管齐下、科学管控,新能源车险的成本将趋于稳定。
平安产险在年报中表示,未来将推动产品和服务创新,积极探索新能源车险专属产品及服务,满足客户多样化需求,推动车险业务健康发展。