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TMT板块集体回暖，指南针涨超13.8%，同花顺、太极股份、中国软件、恒生电子、广联达等多股跟涨。计算机ETF（512720）涨超1.8%，成交额超7100万元。

华泰证券表示，2023年7月27日，据麒麟软件官网，公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目。麒麟软件作为国产OS龙头，中标行业信创大单，或标志着信创订单落地节奏开始加快，政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通。此外，国产替代背景之下，随着中资信创促进中心的成立、信创标准的完善、产业生态的夯实，2023年信创产业需求或将加速释放。考虑到当前市场对信创板块关注度还较低，政策&订单双重催化之下，信创板块有望迎来景气度上行机遇，建议关注产业链相关公司。

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