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理财顾问 首先/应该/必须 是投资者的金融学习顾问

文章来源:财金网  发布时间: 2019-01-07 15:15:18  责任编辑:cfenews.com
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忘掉人群中那1%不到的学霸,各种PhD/Dual PhD、奥数冠军和辍学天才。对于大多数人来说,学习是件严肃而痛苦的事情,me too。

有一定资金积累的投资者,大多是在自己40岁以后的年龄,通过快速学习,了解自己很少接触过的知识、鲜为听说过的资讯、甚至从未想象过的新行业和新模式,再基于这一堆堆未知,做出几百万、上千万的投资决策。

中国的投资人和中国的创业者一样,在对自己以往成功经验和能力超强自信的基础上,构建了对未知领域碾压式的冒险胆识和乐观主义精神。有时候想想,也挺自豪的。

但是不过but,张国荣说:是错永不对,真永是真。

投资人,在投资之前,请先找到你的学习顾问。而理财顾问们,在让客户投资之前,请先做好客户的学习顾问。

 

先别急着转朋友圈,容我简单解释一下什么叫学习顾问。学习顾问,本不是金融行业的职位,他来源于高端教育服务行业。

其主要职责,是以学生的个性化需求和成绩目标为方向,研究学生成绩现状和学习行为特征,为学生组织和安排课前、课中、课后的一切学习相关事宜;

包括:学生应该使用哪位教师、哪套教材和辅助材料,如何安排课表、分配学习时间,如何完成不同科目的作业,在课外参与哪些活动、以促进学习和综合升学或留学目标的达成等等。

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