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动态:银行IPO"换道"!注册制8家获受理,"后备军"还在拉长,这些投行项目最多

文章来源:券商中国 微信号  发布时间: 2023-03-04 20:04:49  责任编辑:cfenews.com
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自全面注册制正式落地实施以来,主板在审企业平移工作陆续推进。

沪深交易所官网披露,截至3月3日晚12时,已有8家排队银行A股IPO“换道”注册制审核,申请状态更新为“新受理”。其中,上交所主板3家、深交所主板5家。


【资料图】

在全面注册制实施前,共有11家中小银行在A股排队上市。除湖北银行去年11月才加入排队序列外,其余排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”,且排序极为靠前。

银行IPO项目“换道”

为做好发行上市审核工作有序衔接、平稳过渡,沪深交易所表示,将于2月20日至3月3日,接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请,并按在证监会的审核和受理顺序接续审核。自3月4日始接收主板新申报企业申请。

相较于其他主板在审企业,A股排队银行平移进度稍晚。深交所官网披露,东莞银行、广东南海农商行A股IPO申请状态于3月2日更新为“新受理”,成为首批完成平移的主板在审银行。

3月3日晚间,包括江苏昆山农商行、江苏海安农商行、湖北银行,以及广东顺德农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行在内的6家排队银行也完成平移,处于“已受理”或“新受理”状态。

不过截至发稿前,沪深交易所尚未更新亳州药都农商行、湖州银行、重庆三峡银行3家排队银行的平移进度。

在全面注册制实施前,共有11家中小银行在A股排队上市。其中,亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行、湖北银行拟闯关上交所主板IPO;安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行拟申请在深交所挂牌上市。

其中,除去年11月才加入排队序列的湖北银行尚处“已反馈”状态外,其余10家排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”,且排序极为靠前。此番平移后,谁将成为全面注册制下首家完成A股IPO的商业银行,令人期待。

交易所官网亦显示,除IPO项目外,瑞丰银行、厦门银行、长沙银行(601577)发行可转债申请以及中信银行配股等再融资项目也已获上交所受理。

招股书财务数据更新

项目平移至交易所的同时,已完成全面注册制改革下平移申报的8家银行普遍更新招股书内容更新,东莞银行更是将招股书中的各项财务数据更新至2022年末。

据了解,东莞银行筹谋上市已久,早在2008年即向证监会递交上市申请。2012年初,证监会披露信息显示,该行IPO进入“落实反馈意见”阶段。此后该行在2014年因未完成预披露而被终止审查。直至2019年初,该行重返A股IPO排队序列。

招股书显示,截至去年末,东莞银行资产规模近5400亿元,其中贷款在总资产中占比约53.9%。过去一年,该行营业收入破百亿,同比增长6.6%,全年净利润同比增长15.6%至38.4亿元。

除东莞银行外,其余完成平移的拟上市银行普遍将招股书中的财务数据更新至2022年6月末或9月末。

整体来看,8家已完成平移的银行IPO项目中,3家由国泰君安(601211)证券保荐,2家接受中信证券(600030)保荐,此外中信建投(601066)证券、中金公司、招商证券(600999)各有1家。

其中,根据沪深交易所披露数据,湖北银行、广州银行预计融资金额均在95亿元左右,广东顺德农商行、东莞银行拟募资规模也超过80亿元。资产规模上,广州银行、东莞银行相对靠前,分别约为7900亿元、5400亿元。

一边是排队银行陆续平移,另一边,银行上市“后备军”名单还在不断拉长。其中,宁波通商银行已于去年10月完成上市辅导备案;桂林银行也在完成百亿增资后,宣布“已正式启动上市工作,拟于2025年前提交上市申报材料”;宜宾市商业银行、潍坊银行则传出赴港上市消息。

关键词: 湖北银行 广州银行 江苏昆山 湖州银行

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