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格隆汇2月15日丨中华银科技(00515.HK)公告，于2023年2月15日，公司与认购人订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行，而认购人已同意认购本金总额为1526.23万港元可换股债券。

按初始换股价每股换股股份0.114港元计算，于可换股债券所附换股权获悉数行使后，公司将配发及发行合共133,880,000股换股股份，相当于经发行换股股份扩大后公司已发行股本约16.67%(假设于公布日期至可换股债券获悉数转换期间本公司已发行股本并无其他变动)。初始换股价为0.114港元，较股份于认购协议签署日在联交所所报收市价每股0.110港元溢价约3.64%；发行可换股债券所得款项总额及净额预期分别为约1526万港元及1500万港元。

公司拟将超过60%的所得款项净额用于为集团生产设施的持续建设提供资金，余额拟将用于偿还集团到期负债及应计费用。

关键词： 可换股债券 所得款项 认购协议 生产设施