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瑞银发表报告表示,腾讯(0700.HK)近期股价上升后,维持对其正面看好,因料其今年盈利增长强劲(料2023年非国际财务报告准则纯利1,429.34亿人民币按年升24.8%)。该行将腾讯目标价由360港元上调460港元,此按现金流折现率作估值,相当于2023年及2024年预测市盈率各23倍及20倍,维持“买入”评级。
该行认为较佳的产品货币化、以及成本控制应会推动腾讯的毛利率和营业利润率较高,此外,该行认为联营公司和合资企业录得较低的亏损,应会推动其净收入表现。
瑞银表示,将腾讯今年收入预测上调1.3%,经调整后纯利预测则上调4%,同样地,该行亦将公司去年第四季收入预测上调0.4%、经调整后纯利则上调3.1%。