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格隆汇12月22日丨业聚医疗(06929.HK)发布公告，公司全球发售5463.3万股股份，其中中国香港发售股份546.4万股，国际发售股份4916.9万股；发售价为每股发售股份8.80港元，每手买卖单位500股；中金公司及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月23日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获3951份有效申请，认购合共1099.55万股香港发售股份，占香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约2.01倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，占国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.09倍。基于发售价每股发售股份8.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购3568.15股发售股份。

基于发售价每股发售股份8.80港元，公司将从全球发售获得的所得款项净额估计约为3.668亿港元。公司拟将该等所得款项净额30.0%用于集团的在研产品开发及商业化；54.2%用于扩大集团的产能；10.8%用于旨在扩大集团的产品组合及增强集团的研发能力而进行的潜在战略收购；5.0%用作营运资金及用于其他一般企业事项。

关键词： 所得款项 公开发售 股份总数 产品开发