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交银国际发研报指,10月全国光伏玻璃呈现需求明显上升,库存明显减少的态势,其中10月产量161.2万吨,同比增加57.8%。9-10月行业库存持续下降,是11月光伏玻璃提价的主要原因。目前行业库存天数趋稳,该行预计12月价格将维稳,而由于年底投产产能较多,年底抢装结束后1季度价格将回落。
10月风光新增装机均环比明显下降。交银认为光伏组件国内实际需求仍然强劲,全年依然有望实现85吉瓦以上装机。而受宏观因素影响更大的风电,全年装机低于50吉瓦这一市场预期的可能性则在增大。
过去一周A股及港股指数开始整固,运营商、风电设备及光伏材料子板块表现分化。目前较少短期的催化剂,但行业在国策助力之下,明年风光新增装机应比今年再有突破。交银仍看好估值较有弹性的新特能源(1799HK/买入)、中国电力(2380HK/买入)及大唐新能源(1798HK/买入)。
关键词: 新增装机