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格隆汇11月10日丨广发证券(000776)(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币100亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模不超过50亿元(含)。

2022年11月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一(债券简称：22广发C3，债券代码：148121)的利率询价区间为2.20%-3.20%，品种二(债券简称：22广发C4，债券代码：148122)的利率询价区间为2.60%-3.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.86%，品种二票面利率为3.20%。

关键词： 广发证券 票面利率