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格隆汇10月23日丨澳优(01717.HK)公布,于2022年10月21日,买方Ausnutria B.V.(即公司的间接全资附属公司)及卖方Dairy Goat Holland B.V.就收购事项订立购股协议,据此,买方已有条件同意收购,而卖方已有条件同意出售待售股份(占重组完成后Amalthea Group已发行股份的50.0%),现金代价约为1840万欧元(相当于约1.417亿港元)。完成后,Amalthea Group将成为公司联营公司。
Amalthea Group为一家将由卖方注册成立的公司,以于重组完成后持有其附属公司的股权。重组详情如下:(i) Amalthea Group将由卖方根据购股协议所载条款注册成立;及(ii) 卖方将向Amalthea Group注入Amalthea Trading B.V.、Goat Cheese Brabant B.V.之全部股权及Amalthea B.V.之90.0%股权。Amalthea B.V.之余下10.0%股权将继续由合作企业持有,而AmaltheaGroup可选择以代价15万欧元(相当于约120万港元)自合作企业购买有关10.0%股权。
于重组完成后,Amalthea Group的全部已发行股本将由卖方拥有。Amalthea Trading B.V.为一家于2017年根据荷兰法律注册成立的私人有限公司。于公告日期,Amalthea Trading B.V.由卖方全资拥有,并为奶酪产品的贸易公司。Amalthea B.V.为一家于1990年根据荷兰法律注册成立的私人有限公司。于公告日期,AmaltheaB.V.分别由卖方及合作企业拥有90.0%及10.0%,并于荷兰Rijen持有奶酪工厂。Goat Cheese Brabant B.V.为一家于2015年根据荷兰法律注册成立之私人有限公司,于2021年11月1日被卖方收购。于公告日期,Goat Cheese Brabant B.V.由卖方全资拥有,主要从事奶酪陈酿、仓储及物流。
董事认为,收购事项为公司现有业务带来协同效益,让集团得以进军(i)羊奶市场;(ii)供应乳清蛋白(即奶酪生产的副产品,为婴幼儿食品的主要原材料);及(iii)羊奶奶酪之消费者市场(处於强劲发展中的市场)。收购事项将进一步巩固公司在羊奶乳制品业的策略性地位。