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继特斯拉、奔驰在中国注册成立保险中介公司之后，宝马也要跨界玩保险了。10月13日，其申请设立的宝马保险经纪在工商部门正式完成注册，只待监管部门批复相关业务资质。宝马因此成为2022年第四家设立（收购）保险中介公司的汽车制造商。

又一只“狼”要来了！一旦获批这势必会让本就艰难的保险中介行业，尤其是车险中介行业雪上加霜。

汽车制造商涉足保险业并非新鲜事，在国内，早在2004年东风汽车(600006)集团就已经成立了专属的保险中介公司，其后，广汽集团(601238)、一汽集团甚至相继成立了专业的汽车保险公司，但这些保险市场主体的出现并没有改变车险市场格局。

如今，新能源造车新势力成为汽车制造商布局保险业的主力，他们的出现却让车险市场感受到了前所未有的寒意。

归根结底，新能源汽车所代表的不仅仅是一种新型汽车，更是一种新的经营模式，当传统的经销模式转变为直销模式，客户的触达能力、服务能力正逐渐从汽车经销商手中回归汽车制造商。而车险的经营一再说明了，谁掌握客户，谁才能赢得市场。

01

年内四大造车新势力相继布局保险业

继吉利、奔驰、特斯拉、长城、蔚来等汽车制造商之后，宝马也来布局保险业了。

公开资料显示，10月13日，宝马（中国）保险经纪有限公司已经正式完成工商注册，其注册所在地为北京市朝阳区，注册资本5000万人民币，法定代表人为习安伦（ANDREAS CHRISTIAN GLUNZ），经营范围包括信息咨询服务、保险经纪业务等。该公司由Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH与华晨宝马汽车有限公司共同持股，二者分别持有股份58%、42%。

业界对此并不惊讶，因为早在9月中旬，国家市场监管总局企业名称申报登记公告就显示，已核准“宝马（中国）保险经纪有限公司”的名称申报。

不过，值得注意的是，目前，宝马保险经纪仅仅是在工商部门成功进行了注册，要想真正从事保险中介业务，尚需经过银保监会的授权——自2018年银保监会成立以来，尚未有保险中介机构获批相应业务资质。

汽车制造商，尤其是新能源造车新势力入局保险业已并非新鲜事，2022年，更是掀起一股小高潮。

1月，蔚来注册成立蔚来保险经纪有限公司；

紧随其后，是比亚迪(002594)注册成立比亚迪保险经纪有限公司；

6月，理想汽车旗下全资子公司车和家金融科技（江苏）有限公司全资收购全国性保险中介银建保险经纪100%股权，并将其更名为北京理想保险经纪有限公司，一步到位完成在保险中介行业的布局。

值得注意的是，早些年，汽车制造商成立保险机构，无论是保险中介公司，还是保险公司，一般都采用直接设立的方式，彼时，保险行业尚处于扩张期，有实力的企业获批保险牌照，尤其是保险中介牌照并非难事，也因此2018年之前批筹的保险中介公司、保险公司基本都已经获得监管批复，正常开业，处于存续状态。

而2018年4月银保监会成立后，监管环境发生巨大变化，出于审慎监管的考虑，保险中介牌照的审批陷入停滞状态。

如下表所示，汽车制造商成立的保险中介机构中，最后获批业务资质的是吉利控股的易保保险代理有限公司，其2015年12月注册成立，一直到2018年2月，银保监会成立前期，其获批保险代理业务资质。

这之后汽车制造商注册成立的保险中介公司，没有一家获批业务资质。其中，2019年注册成立的梅赛德斯-奔驰保险代理（北京）有限公司更显示已经在2022年10月12日被注销。

为规避监管审批业务资质的环节，一些汽车制造商直接选择收购一家全国性的保险中介公司。例如长城汽车(601633)于2021年5月收购原昭银保险经纪（北京）有限公司，更将其更名为老友汽车保险经纪有限公司；理想汽车则于2022年6月通过旗下子公司车和家金融科技（江苏）有限公司全资收购银建保险经纪100%股权，并将其更名为北京理想保险经纪有限公司。

02

特斯拉示范效应下，保险成造车新势力构建服务生态新抓手

率先公开宣布大举进军保险业的特斯拉无疑是所有汽车制造商，尤其是新能源造车新势力涉足保险业最直接的推动力。

自2016年以来，特斯拉一直不断参与其车辆的保险产品设计。2016年，特斯拉推出定制保险计划Insure My Tesla，由其在各地指定的大型保险公司进行承保。这是特斯拉真正试水保险业务的第一步。

2017年6月，外媒曾报道，特斯拉与汽车保险提供商AAA发生了争执。AAA称，基于美国公路损失数据研究所和其他数据源的分析结果，相较于同级别车辆，Model S和Model X车型索赔频率以及成本都异常高，决定把特斯拉汽车保费提高30%。

对此，马斯克回应称，两款车型的投保成本比其他豪华车型低了5%，“如果特斯拉车主的保险费提高了，很好解决，换一家保险公司”。因此，2017年，特斯拉就对合作的保险供应商进行了优化调整。

到2018年，特斯拉更聘请美国保险公司Liberty Mutual前任执行官Alex Tsetsenekos，来负责Insure My Tesla的保险业务开发工作，美国保险公司还因此向相关部门提交了特斯拉保险计划的申请。

2019年4月，加州保险监管机构批准了美国国家保险公司申请的特斯拉保险业务。

如果说，前期特斯拉涉足保险尚是为了给客户提供更实惠的保险产品，后续特斯拉不不断扩大保险业布局则是看中了其中丰厚的利润空间。早在2020年三季度财报说明会上，马斯克就提出，保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占到整车业务价值的30%到40%。

特斯拉的成功示范无疑大大激发了其他造车新势力布局保险市场的意愿，尤其是在丰富利润来源之外，车险还给造车新势力带来了全新的想象空间。

业内人士介绍，汽车制造商，尤其是新能源造车新势力，通常将保险作为搭建主机厂、各渠道、保险公司、客户联络的重要纽带，在客户全周期内提供车险等增值服务，通过投保、理赔等保险用户触点渗透贯穿用户整个用车（事故维修、保养）生命周期，提高客户对品牌的认知和忠诚度。

以蔚来成立保险经纪公司为例，其主要目的包含三重内容：

自行开展车险业务：蔚来成立保险经纪公司主要的目的是未来合规的经营车险服务。在此之前，蔚来主要与华泰保险经纪合作。

获取保司的更多支持：集中全国的保费获得保险公司的推送修支持。

进一步赋能用户运营：汽车制造商与用户直连互通，通过车主服务生态提升同户粘性和品牌忠诚度。

上述业内人士指出，车企正单纯的车辆制造走向销售、售后服务、全融服务、理赔维修、二手车置换一站式服务。由于新能源汽车的保养频次减少，车险的刚需，理赔的高频，为车企打造车主服务生态提供了重要的抓手。

03

从经销到直销，传统经销商旗下车险中介或率先倒下

现有车险巨头一直被认为是造车新势力发力保险业后，首先受到冲击的对象，但也有业内人士认为，这些造车新势力首先威胁的还是传统车险中介，尤其是汽车经销商旗下的保险中介公司，因为本质上，造车新势力布局保险业，是汽车从“经销”到“直销”这一关键商业模式变革后的直接产物。

事实上，经销制一直以来都是中国汽车市场最主流的销售模式，汽车制造商将车辆批发给经销商，经销商再零售给客户。

这一模式的形成有其特定的历史背景，在信息产业不够发达的时代，汽车制造商难以直接触达客户，且销售汽车需要具备较高专业水准，为减轻压力，需要借助各地有资源的势力进行销售，一方面更快触达客户，一方面帮助汽车制造商分摊经营风险。

在经销模式下，掌握了大量客户资源的汽车经销商也顺理成章成为了最佳车险经销商，而为了推进车险销售专业化，原保监会还曾在2011-2013年间批复多家由汽车经销商旗下保险兼业代理机构整合而成的保险专业中介，如河北庞大集团在政策的支持下，设立了全国第一家车企保险代理公司——河北盛安保险代理有限公司。

另据原保监会发布的一部《中介市场报告》显示，2012年汽车企业投资成立了62家汽车保险代理（经纪）公司，其中所谓汽车企业，也多为汽车经销商。

经销模式一直被认为是中国汽车市场的唯一正确的解，但随着特斯拉汽车直销模式的大获成功，让汽车制造商看到了信息化时代，新能源汽车直销的无限可能。

在特斯拉的示范效应下，目前，直销已经成为新能源汽车制造商的主流模式，这也让汽车制造商直达客户成为了可能。

而作为汽车销售过程中最主要的附加产品、利润最丰厚的附加产品之一——车险，其销售主动权也开始从汽车经销商向汽车制造商转移。

这同时无疑也给传统汽车经销商旗下保险中介公司，尤其是目前仍然主营车险的保险中介敲响了“丧钟”：伴随新能源汽车的崛起，及其市场占比的逐渐提高，传统经销模式瓦解的同时，车险的经营主动权也将逐步转移到新能源汽车制造商手中。

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关键词： 汽车制造商 保险公司