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9月27日，北京首创城市集团有限公司发布2022年度第三期中期票据募集说明书。

公告显示，该中期票据的注册规模为20亿元，票据采用发行金额动态调整机制发行，本期中期票据基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币12.00亿元。发行期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，企业主体信用等级AAA。本期中期票据信用评级AAA。

首创城发表示，所募集资金将全部用于项目建设。具体包括武汉、厦门、天津3个项目，项目分别使用募集资金约7.5亿元、2.9亿元及1.6亿元。

据悉，首创城发成立于2021年6月10日，是首创集团全资子公司。

2021年7月9日，首创城发与首创置业订立吸收合并协议，据此，首创城发与首创置业将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。

截至目前，首创城发作为合并后存续方，承继和承接首创置业的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而首创置业最终将注销登记。

截至2021年9月30日，首创置业已撤回H股上市地位。目前，首创城发拥有首创置业100%股权，为首创置业的母公司。

2021年11月23日，首创置业发布公告，首创城发拟与首创集团进行内部资源整合。首创集团将其持有的首创经中、首创新城镇和北京绿基等资产注入首创城发。资产注入标的总资产账面价值244.08亿元，总负债账面价值137.28亿元，所有者权益账面价值106.81亿元。

关键词： 首创城发 中期票据 项目建设