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格隆汇9月13日丨数科集团(02350.HK)发布公告，公司拟发售1.5625亿股股份，其中香港发售股份1562.5万股，国际配售股份1.40625亿股，另有15%超额配股权；2022年9月13日至9月16日招股，预期定价日为9月16日；发售价将为每股发售股份0.80-0.86港元，每手买卖单位5000股，入场费约4343港元；创升融资为独家保荐人；预期股份将于2022年9月26日于联交所主板挂牌上市。

集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额约3300万港元可购买的若干发售股份数目。假设发售价为每股发售股份0.83港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为3974万股。基石投资者包括郑稳伟、洪光椅、黄焯添、ECI TECH(08013.HK)、以及亚洲联网科技(00679.HK)。

公司自股份发售筹得的所得款项净额(假设发售价为每股股份0.83港元及超额配股权未获行使)估计约为6870万港元。董事拟将股份发售所得款项净额约55.3%用于扩充集团的分销业务；约20.4%将用于扩充集团的系统整合解决方案业务；约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务(当中包括提供全天候技术支援以及侦测及回应支援服务)；约4.4%将用于升级集团的设备、软件、硬件及ERP系统以支持集团的业务拓展；约2.0%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度；及约10.2%将用作一般营运资金。倘超额配股权获悉数行使，集团估计将可获得额外所得款项净额约1850万港元(假设发售价为每股股份0.83港元)。集团拟按比例将额外所得款项净额应用于上述用途。

关键词： 发售股份