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供给：螺纹产量快速回升，热卷产量持稳。二十大来临前限产预期增强。 需求：昨日随着盘面强势建材成交放量，热卷近期成交尚可。近期受能源危机影响，国际钢价上涨，或带动国内热卷出口。 库存：卷螺保持季节性去库态势。 基差：螺纹现货上涨，基差走弱；热卷现货持稳，基差小幅走弱。 策略：二十大叠加采暖季即将来临，限产预期增强，昨日需求数据超预期，盘面上涨。铁水已至高位，成材产量恢复空间有限，预计短期内低库存将继续给予支撑。热卷库存保持去化，下游需求环比好转。近期唐山出台压减政策，华北地区供给将受到一定影响，同时国际钢价上涨提升卷板估值，预计偏强运行。

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