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格隆汇8月19日丨百奥赛图-B(02315.HK)发布公告，公司拟全球发售2175.85万股股份，其中香港发售股份217.6万股，国际发售股份1958.25万股，另有15%超额配股权；2022年8月19日至8月24日招股；发售价将为每股发售股份25.22港元，每手买卖单位500股，入场费约12737港元；中金公司及高盛为联席保荐人；预期股份将于2022年9月1日于联交所主板挂牌上市。

集团于2009年成立，是生物制药及临床前研究服务创收公司。集团有YH003及YH001两种核心产品以及10种其他管线候选产品。YH003是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)单克隆抗体，YH001是一种重组人源化抗CTLA-4(在T细胞上组成型表达的蛋白质受体，作用机制为作为免疫检查点起作用，并下调免疫应答)免疫球蛋白G1(IgG1)单克隆抗体。集团的核心产品YH003主要开发用于胰腺导管腺癌、黑色素瘤及其他晚期实体瘤。集团的其他核心产品YH001主要开发用于肝细胞癌(HCC)、非小细胞肺癌 (NSCLC)及其他实体瘤。大部分临床阶段候选药物(包括核心产品)均发展成联合疗法。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共4980万美元(或约3.904亿港元)可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为25.22港元，基石投资者将予认购的发售股份总数为1547.85万股。基石投资者包括维科(香港)经贸有限公司(由维科控股全资拥有)、荣昌生物(688331.SH)、三金国际股份有限公司(桂林三金(002275)(002275.SZ)全资拥有)、QuantumPharm Inc.(晶泰科技的控股公司)、及北京兴星股权投资合伙企业(有限合伙)。

集团估计，来自全球发售的总所得款项净额(假设未行使超额配股权，发售价为每股25.22港元)将为约4.711亿港元。集团目前计划将该所得款项净额约35%用于为YH003的研发提供资金；约35%将用于为YH001的临床研发提供资金；约15%用于根据集团的千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金；约10%用于集团其他管线产品的临床前及临床开发；及约5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

关键词： 发售股份