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格隆汇8月11日丨香港资源控股(02882.HK)公告，于2022年8月11日，公司、买方超萃环球有限公司(公司的间接全资附属公司)与该等卖方朱梅芝及王计峰订立买卖协议，据此，买方已有条件同意购买，而该等卖方已有条件同意出售(i)待售股份，相当于目标公司(元宇有限公司及创先数字科技有限公司)全部已发行股本；及(ii)待售贷款，代价为1558.7万港元，将按发行价配发及发行代价股份的方式缴付。

代价股份包括53,934,320股新股份，占公司于公布日期全部已发行股本的约20%；发行价为每股代价股约0.289港元，较最后交易日于联交所所报收市价每股0.275港元溢价约5.09%；

于公布日期，目标公司A持有天津智耘40%的注册资本，而目标公司B则持有天津智耘9%的注册资本，余下51%的天津智耘注册资本已由集团拥有。完成后，各目标公司及天津智耘集团各成员公司将成为公司的全资附属公司。

天津智耘主要从事提供移动媒体营销服务。天津智耘是公司的间接非全资附属公司并由北京智耘贰零科技有限公司、目标公司A及目标公司B分别拥有51%、40%及9%的权益。完成后，天津智耘将由公司全资拥有。天津智耘(北京)是一间于中国成立的有限责任公司，主要从事提供移动媒体营销服务。其为天津智耘的全资附属公司。

鋻于天津智耘集团于过去6个月的财务表现及中国数码营销行业的增长潜力，董事会认为尽早收购天津智耘集团的全部股权符合集团的利益。董事会进一步计及买卖协议的条款，特别是，虽然代价约为1560万港元，但该等卖方已提供相当于两个财政年度总额为20百万港元的溢利保证。

因此，董事会认为，集团在收购事项及进入新的移动媒体营销服务行业的成本及潜在风险已大大降低，而以发行代价股份的形式支付代价亦将使收购事项对集团的现金流影响降至最低。

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