(相关资料图)

天机控股(01520)公布，于2022年7月27日，该公司与配售代理订立可换股债券配售协议，据此，该公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据可换股债券配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基准促成可换股债券认购。配售代理须促成可换股债券配售承配人认购本金额最多为1500万港元的可换股债券。

假设换股权按初步换股价0.25港元获悉数行使，该公司将配发及发行最多 6000万股新股份，相当于本公告日期已发行现有股份总数约3.05%。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，可换股债券配售所得款项总额将为1500万港元，而该公司拟将可换股债券配售的所得款项净额1485万港元用于该集团的一般营运资金。

由于换股股份将根据一般授权配发及发行，因此可换股债券配售无须取得股东批准。该公司将向联交所上市委员会申请批准换股股份上市及买卖。

关键词：