1.电解槽需求快速增加:
(资料图片)
招标数据显示,国内电解槽项目需求持续增加,进入6月以后电解槽需求进一步快速释放。预计全国全年出货量有望达到2GWh。
2.甘肃光伏离网制氢项目带来绿氢产能:
甘肃4GW光伏离网制氢项目将带来约15万吨绿氢产能。根据规划目标,到2025年,我国可再生能源制氢量预计为10-20万吨。
3.70Mpa阀门+IV型瓶标准公布,推动燃料电池快速发展:
70Mpa阀门和IV型瓶标准的公布将推动交通领域燃料电池应用的快速发展。这将带来整车续航提升、产品升级以及应用侧需求释放。
投资建议:
建议加大对氢能产业链的关注度,特别是国内绿电制氢项目、电解槽招标情况、绿电制氢配套设备建设情况以及燃料电池端需求释放情况。
在电解槽建设方面,可关注华光环能、华电重工(601226)、昇辉科技等公司。
在燃料电池端方面,可关注亿华通、京城股份(600860)、雪人股份(002639)等公司。
风险提示:
绿氢需求及应用推广进度不及预期,政策鼓励不及预期,以及技术降本迅速引起技术迭代等风险需要注意。
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