生猪:当前生猪产能偏高,但持续亏损会打击预期,可能导致产能调整。投资标的:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、巨星农牧、新希望(000876)、傲农生物(603363)。
白鸡:2023年白鸡供应整体宽松,但关注低引种的淘鸡情况。预计在今年Q4鸡价会上涨。投资标的:圣农发展(002299)、益生股份(002458)、民和股份(002234)、禾丰股份、仙坛股份(002746)。
黄鸡:父母代存栏下降,存栏结构持续调整,带动价格上涨。投资标的:温氏股份、立华股份(300761)、湘佳股份。
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谷物:国内和海外新作玉米预计增产,玉米价格可能下移。投资标的:无。
大豆:巴西丰产已兑现,美豆新作预计增长,供给不是问题。投资标的:无。
菜籽:加拿大菜籽预计增产,澳大利亚菜籽预计减产,国内供应宽松。投资标的:无。
白糖:巴西增产预期,但印度乙醇分流和天气风险可能影响增产。投资标的:无。
饲料:生猪和白鸡存栏偏高,利好饲料销售。鱼价反转,水产料行业景气乐观。投资标的:海大集团(002311)。
动保:非瘟疫苗取得突破性进展,有望扩大市场空间。投资标的:普莱柯(603566)、生物股份(600201)、中牧股份(600195)、科前生物。
海外:宠物食品出口可能见拐点,欧美需求不减。投资标的:中宠股份(002891)、佩蒂股份(300673)。
国内:宠物食品行业增速放缓,国产品牌替代加速。投资标的:中宠股份、佩蒂股份。
生猪养殖:关注牧原股份、温氏股份、巨星农牧、新希望、傲农生物。
家禽养殖:关注圣农发展、益生股份、民和股份、禾丰股份、仙坛股份。
饲料:关注海大集团。
动保:关注普莱柯、生物股份、中牧股份、科前生物。
宠物:关注中宠股份、佩蒂股份。
农产品价格波动风险、疫病风险、政策风险、行业竞争与产品风险、假设条件变化影响测算结果风险。
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