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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

1.AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。AI服务器市场有望成为增速最快的细分板块，预计将在2026年达到347.1亿美元，5年CAGR达到17.3%。

2.ODM模式/厂商受益于AI服务器增长，2022年出货的服务器中ODM生产的市占率或达50%。全球ODM厂商竞争格局集中度高，CR5高达94.4%，分别为鸿海/工业富联(601138)（43%）、广达（17%）、纬创（14%）、英业达（12.8%）和超微（7.6%）。

3.AI服务器放量预期利好上游核心部件，尤其是AI芯片、存储器、固态硬盘等。国内上游环节的国产替代程度不一，其中制约瓶颈为人工智能芯片，仍被国外厂商垄断。

4.建议关注AI服务器及上游产业链相关标的：

AI服务器龙头：工业富联服务器PCB：鹏鼎控股服务器线束与连接器：电连技术(300679)、兆龙互连算力芯片：寒武纪、海光信息（天风计算机团队覆盖）、景嘉微(300474)（天风计算机团队联合覆盖）存储供应链：兆易创新(603986)、北京君正(300223)、江波龙（天风计算机团队联合覆盖）、澜起科技(688008)、雅克科技(002409)、鼎龙股份(300054)（天风化工团队联合覆盖）、华懋科技(603306)（天风汽车团队联合覆盖）、华特气体边缘AI：瑞芯微、晶晨股份(688099)、全志科技(300458)、恒玄科技、富瀚微(300613)、中科蓝讯、乐鑫科技AItoB/机器视觉：大华股份(002236)、海康威视(002415)、鼎捷软件(300378)（天风计算机团队覆盖）、凌云光、天准科技(688003)、舜宇光学、海康威视、奥普特（天风机械军工团队覆盖）Chiplet：长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、长川科技(300604)（天风机械团队覆盖）、华（以上内容为自选股智能机器写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。）

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