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英伟达在Computex2023大会上宣布其计算机NVIDIADGXGH200已经投入量产,并将在今年年底上市。在此背景下,以下产业具有投资机会:
PCB产业:在国内PCB产值在全球占53.28%的背景下,国内PCB厂商存在营收增长机会,PCB相关的铜板产业同样会迎来发展。ABF载板产业:随着AI技术相关应用的逐步商业化,带来算力芯片的增长需求将直接拉动ABF材料的需求。光模块产业:作为芯片组不可或缺的基础硬件,预计在GH200投入量产后对该类产业存在提升作用。液冷和线缆产业:作为数据中心的配套业务也会随着数据中心市场规模的扩大而扩大。苹果在今年WWDC大会上发布了首款MR产品:AppleVisionPro,该产品采用多种新技术来增强用户体验。以下产业具有投资机会:
光学模组产业Pancake市场:随着先进头显出货量的增加而提升PCB产业通信模组产业已覆盖:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、美格智能(002881)、鼎通科技。
建议关注的标的:
运营商:中国联通主设备商&服务器:浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、中科曙光光模块:新易盛(300502)、华工科技(000988)、剑桥科技(603083)、博创科技光器件:太辰光光芯片:仕佳光子、源杰科技IDC:润建股份(002929)、英维克(002837)、佳力图(603912)、申菱环境、数据港PCB:兴森科技(002436)、沪电股份(002463)、深南电路(002916)、兴森科技(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)关键词: