(相关资料图)

受益于印发的《数字中国建设整体布局规划》，近期市场的“明星板块”诞生了！

2月28日以来，数字经济板块强势上涨。在多家券商的3月金股中多次提及数字经济股，以电子、计算机、通信三个行业为代表，其中电信运营商被6家券商同时推荐。

数字经济概念内容丰富，包括众多细分概念，那么哪些细分领域将会突出重围成为领头羊？

东北证券(000686)提出，《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。

基础设施主要指数据中心、5G、千兆网、物联网等基础设施建设，核心在于东数西算。

数据资源体系主要指推动公共数据汇聚利用，释放数据潜能，核心在于数据要素。

① 数字经济新基建

中国银河(601881)证券指出，5G发展从建设期转向应用期，信息服务供给提质升级过程中将有较大数据流量需求。“东数西算”工程作为数字经济战略的重要举措，具有运输距离更长、数据中心密度提升、算力要求高、节能要求严等技术新特征。ICT基石作为新基建的主要设备，有望迎来市场新增量。

三条投资主线下高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注数字经济新基建相关标的：ICT相关标的天孚通信(300394)，中际旭创(300308)，新易盛(300502)，锐捷网络，节能英维克(002837)等；运营商中国移动（A+H），中国联通（A+H）、中国电信（A+H）。

② 数据要素产业链

浙商证券(601878)指出，到2025年，数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强等；2)畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制；3)高质量搭建数字领域开放合作新平台，积极参与数据跨境流动等相关国际规则构建等。

民生证券认为，ChatGPT与数据要素从不同方向出发，殊途同归指向优质数据的核心价值。“数据二十条”等政策出台对于搭建数据要素、发挥其作用以及挖掘数据价值具备重大意义。而网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，在对网络数据进行监测、管理，天然具备数据的“地基”和数据“掘金铲”的双重属性。

开源证券提出，数据要素产业链各个环节受益标的包括：

（1）数据采集环节：航天宏图(688066)、拓尔思(300229)；

（2）数据存储环节：易华录(300212)、中科曙光(603019)、深桑达；

（3）数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞(002230)、航天宏图、中科星图、海量数据(603138)、星环科技、达梦数据、拓尔思等；

（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通(002152)、浙数文化(600633)、人民网(603000)；b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联(300226)、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：太极股份(002368)、中科江南、博思软件(300525)、南威软件(603636)等；

（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服(300454)、信安世纪、启明星辰(002439)、天融信、绿盟科技(300369)、美亚柏科(300188)、亚信安全、恒为科技(603496)、安博通(688168)、中新赛克(002912)、N三未等。

关键词： 基础设施 公共数据 数据中心