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格隆汇1月27日丨环球新材国际(06616.HK)公告,于2023年1月27日,(a)买方至星有限公司(公司全资附属公司)订立CQV待售股份A协议及CQV待售股份B协议;及(b)公司就收购事项订立CQV库存股协议。
根据该三份协议,买方有条件地同意购买,CQV卖方A及CQV卖方B各自有条件地同意出售,CQV待售股份A及CQV待售股份B;公司有条件地同意购买,CQV有条件地同意出售,CQV库存股。
收购事项的总代价为859亿韩元,将于成交后以(a)自集团内部财务资源中拨付现金250亿韩元及(b)根据一般授权按发行价配发及发行4711万股代价股份的方式结算。
成交后,公司将直接及间接持有CQV已发行股份的42.45%,并将成为CQV的单一最大股东。CQV将成为公司的非全资附属公司,由于公司获得对CQV的控制权以及CQV董事会的组成,其财务业绩及状况将合并到集团的账目。
CQV为一间于2000年10月20日在大韩民国注册的有限公司,其普通股于KOSDAQ上市(KOSDAQ:101240)。CQV主要于大韩民国从事珠光颜料的生产及销售。
董事认为,收购事项为集团提供一个良好机遇,以利用国际珠光颜料行业的机遇并扩大其业务范围。收购事项亦符合集团的业务策略,并可加强 CQV与集团之间的协同效应。通过收购及控制CQV,集团可利用CQV的经验、技术及市场地位,提高其市场份额,加强其产品供应,从而提高集团的整体竞争力。
收购CQV库存股旨在购买CQV持有的全部CQV的已发行股本。因此,成交后,CQV将由公司直接及间接拥有42.45%的股份,剩余57.55%主要由CQV的公众投资者持有。公司的韩国法律顾问已确认,大韩民国并无强制要约要求公司或买方收购CQV的全部剩余已发行股份。截至本公告日期,公司无意向公众投资者收购CQV的全部剩余已发行股份。