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摩根士丹利发表研报，将西部水泥(2233.HK)目标价由1.04港元调低至0.95港元，维持“减持”评级。

基于今年下半年水泥价格升幅较预期温和，以及近期市场竞争可能更激烈，大摩下调对西部水泥国内水泥业务2022、2023及2024年每吨毛利预测8%、17%及12%，继而下调盈利预测9%、14%及9%。

该行对其2022、2023及2024年每股盈利最新预测为0.25元、0.26元及0.26元人民币，此前预测为0.28元、0.3元及0.29元人民币。

关键词： 西部水泥 每股盈利 盈利预测