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格隆汇12月16日丨招商蛇口(001979)(001979.SZ)公布，公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。此次交易完成后，南油集团将成为公司全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

同时，招商蛇口拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，金额不超过此次向交易对方发行股份支付对价的100%。此次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书(草案)中予以披露。

此次交易前，公司主要业务为从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。公司主营园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。此次交易标的资产中南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权系上市公司控股下属公司的少数股权。因此，此次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

公司股票将于2022年12月19日开市起复牌。

关键词： 招商蛇口 下属公司 流动资金 偿还债务