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格隆汇11月28日丨360数科-S(03660.HK)发布公告，公司全球发售554万股股份，其中香港发售股份56万股，国际发售股份498万股；发售价已设定为每股发售股份50.03港元，每手买卖单位50股；花旗及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年11月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获3216份有效申请，认购合共137.755万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.46倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.3倍。

按发售价每股发售股份50.03港元计算，估计公司将收取全球发售所得款项净额约为1.697亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟应用有关所得款项净额约50%在未来3年内使用，用于进行研发以增强其技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，并微调其服务及解决方案；约40%预计将在未来3年内使用，用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；及约10%预计将在未来3年内使用，用于一般公司用途及营运资金需求。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予发行的83万股收取额外所得款项净额约3770万港元。

关键词： 发售股份