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格隆汇11月27日丨好利科技(002729.SZ)公布，公司以发行股份及支付现金方式购买上海嘉行汽车服务有限公司(“上海嘉行”)54.4842%股权，并发行股份募集配套资金，具体如下：

2022年11月25日，好利科技与领行汽服、上海符英、嘉合知行签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，根据协议约定，好利科技拟以发行股份及支付现金的方式收购领行汽服所持标的公司35.9705%股权，作价暂定为49999万元，其中好利科技拟以现金方式支付25000万元交易对价，以股份方式支付24999万元交易对价；好利科技拟以发行股份的方式收购上海符英、嘉合知行分别所持标的公司14.3134%、4.2003%股权，作价分别暂定为19896万元、5838万元。此次交易中上市公司合计向交易对方收购取得标的公司54.4842%股权，标的公司将成为上市公司之控股子公司。

经上市公司与领行汽服协商同意，此次交易完成后，领行汽服将其持有的标的公司剩余21.2831%股权对应的表决权委托给上市公司行使。上市公司与领行汽服将另行签署《表决权委托协议》对表决权委托相关事项进行具体约定。

截至预案摘要签署日，经交易各方友好协商，此次交易中对标的资产整体作价暂定为75733万元，其中领行汽服、上海符英、嘉合知行持有的上海嘉行35.9705%、14.3134%、4.2003%股权作价分别暂定为49999万元、19896万元、5838万元，对应标的公司100%股权预估值为13.9亿元。

同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

此次配套融资的用途包括但不限于支付此次交易的全部或部分现金对价、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、支付中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等相关规定，由上市公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定。

标的公司主营业务为中高端用车长租业务、短租业务、网约车、差旅接送业务等，并为客户构建更高效的用车服务与管理解决方案。最近两年，标的公司主营业务未发生变化，从业务结构看，标的公司的主营业务包括汽车租赁和与汽车租赁相关的其他配套服务。

上市公司与标的公司分属于不同行业，通过此次交易，上市公司将增加汽车租赁业务，快速切入交通运输服务领域，实现公司主营业务多元化发展。此次重组有利于促成上市公司与T3出行平台的深度合作，并推动上市公司与长安、东风、一汽三大主机厂商在新能源汽车领域的深度合作，有利于上市公司围绕发展战略进一步贯通下游应用市场，扩大在新能源汽车产业链上的布局，为上市公司带来上下游产业链的协同发展，形成产业链上下游一体化格局，为上市公司主业协同运营创造价值，拓展新的利润增长点，扩大业务规模，进而提升持续盈利能力和抗风险能力。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年11月28日开市时起复牌。

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