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野村发表研究报告指，网易-S(9999.HK)第三季收入按年增10%至244亿元人民币(下同)，大致符合预期；盈利按年增98%，大幅胜该行及市场预期。不过，其递延游戏收入令人意外地上升，按季增长15%，这可能是受到7月推出的游戏《暗黑破坏神永生不朽》所推动。

报告引述管理层指，公司失去暴雪(ATVI.US)游戏授权不会对其财务产生任何实质性影响。因此，该行预计失去ATVI的游戏许可证对集团游戏业务的短期和长期影响不大。该行指，由于第三季集团盈利远胜预期，上调其2022财年的每股盈测4%，惟下调其明年每股盈测5%，以反映失去暴雪游戏授权等。该行将其H股目标价由195港元下调至153港元，维持“买入”评级。

关键词： ATVI