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格隆汇11月14日丨凌雄科技(02436.HK)发布公告，公司拟全球发售5325.9万股股份，其中香港发售股份532.59万股，国际发售股份4793.31万股，另有15%超额配股权；2022年11月14日至11月17日招股，预期定价日为11月17日；发售价将为每股发售股份7.60-8.74港元，每手买卖单位300股，入场费约2648港元；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2022年11月24日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事向(其中包括)IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。于2021年，集团的收入占市场份额约3.9%。根据灼识咨询的资料，集团是中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公司，该模式覆盖长短期订阅期及设备生命周期主要阶段。集团于往绩记录期来自设备全生命周期管理解决方案的收入主要产生自设备回收业务，于往绩记录期贡献超过60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%，集团通过该业务自企业购买淘汰设备，并根据企业的选择提供数据移除服务。设备回收业务为集团提供了稳定的淘汰设备来源，将用于设备订阅业务或通过集团的专有报价平台或电商平台出售；及设备及IT技术订阅服务，于往绩记录期贡献集团的其余收入，集团通过该服务向企业提供设备及IT技术支持服务，以满足其不同业务场景的需求。设备订阅业务由2019年的毛损率17.4%改善至2021年的毛利率23.2%，而IT技术订阅业务的毛利率则由2019年的81.6%下降至2021年的72.9%。

假设发售价为每股发售股份8.17港元(即本招股章程所示发售价范围的中位数)，集团将会收取的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)约3.664亿港元。预期所得款项净额约45%将用于改善客户体验，以满足不断变化的客户需求；约25%将用于扩大集团在目标市场的客户群及市场份额；约15%将用于系统升级和产品开发；约5%将用于加强风险管理能力；及预期余下约10%将用作营运资金及一般企业用途。

关键词： 发售股份