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环球百事通!新天药业(002873):Q3收入、利润双增长 长期稳健增长可期

文章来源:和讯 开源证券蔡明子  发布时间: 2022-11-06 10:12:01  责任编辑:cfenews.com
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(相关资料图)

收入、利润双增长,长期稳健增长可期,维持“买入”评级2022 年10 月30 日,公司发布2022 年三季报:2022 年前三季度公司实现营业收入8.69 亿元,同比增长16.63%;实现归母净利润1.05 亿元,同比增长17.94%;扣非后归母净利润1.02 亿元,同比增长17.91%;经营活动产生的现金流量净额0.63 亿元,同比减少35.60%。EPS0.63 元/股(-0.1395 元/股)。公司业绩符合我们的预期。考虑到疫情影响,我们下调对公司的盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为1.19(原1.21)、1.43(原1.64)、1.72(原1.94)亿元,对应EPS 分别为0.52、0.62、0.74 元/股,当前股价对应PE 分别为30.1、25.1、20.8倍,公司于中药细分领域领先,OTC 渠道扩展助力业绩提速,成长潜力大,维持“买入”评级。  大力拓展OTC 渠道,加强商业品牌建设  经过多年积累,公司已建立了专业、稳定的职业化的营销队伍。公司自2018 年大力拓展OTC 渠道,以OTC 渠道销售占比提升到50%及以上为目标,有望进一步推进产品销售,提高盈利能力。公司正加强展开“和颜”品牌建设,持续提高产品在消费者中的品牌影响力。公司将根据“和颜”品牌定位,系统展开“和颜”  系列品牌建设和产品推广,品牌力提升将带动产品销量持续提升,且品牌效应有望带动其他品类产品销售。  持续进行研发储备,夯实核心竞争力  持续进行中药新药、中药配方颗粒和经典名方等产品研发储备,中长期产品研发布局发展预期明显。截至2022H1,公司拥有发明专利36 项,实用新型专利2 项,外观专利13 项,获得国家新药证书11 个,药品批准文号32 个。公司积极开展现有品种的新适应症,已上市品种再评价选择临床疗效最好的药物进行对比试验,持续提升产品竞争力。  风险提示:药品研发失败,渠道推广不及预期等。【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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