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永泰生物-B(06978)发布公告，于2022年10月28日，公司、投资者、该等人士与义务人订立认购协议，公司有条件同意发行而投资者有条件同意认购本金额为人民币3亿元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份4.81港元。

按初步换股价每股换股股份4.81港元计算，于悉数行使可换股债券所附的转换权后将配发及发行最多6849.32万股股份，相当于公司经配发及发行换股股份扩大的已发行股本约11.75%。

公司拟将发行可换股债券的估计所得款项净额约人民币3亿元用于偿付业务所产生或与其有关的营运费用、成本或开支，或为投资、收购或认购公司股份或股权提供资金，使有关公司能作为公司与业务有关的附属公司入账。

此外，公司获执行董事兼首席战略官郑铉哲告知，于2022年10月28日，彼及彼全资拥有的公司EvodevoLtd已订立股份认购权契据，郑先生向投资者授予股份认购权，投资者有权于契据日期起至2023年3月31日止要求EvodevoLtd以约人民币3.95亿元的代价出售9012.86万股由EvodevoLtd拥有的现有股份，相当于已发行股份总数的17.51%。倘投资者于2023年3月31日前并无行使股份认购权，EvodevoLtd将要求投资者向EvodevoLtd收购所有股份认购权股份。

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