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港龙中国地产(06968)公布，于2022年10月26日，该公司就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据(于2022年到期的1.58亿美元13.5%的发行在外优先票据)展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

公司已委托国泰君安(601211)国际及招银国际作为交换要约的交易顾问。公司亦已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至本公告日期，现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元;及应计利息(约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整)。新票据的限期将为364日，年利率将为13.5%。

公告称，交换要约的目的拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强其资产负债表及改善现金流管理。

关键词： 交换要约 现有票据