(资料图片仅供参考)

格隆汇10月10日丨海底捞(06862.HK)发布公告，2021年1月，公司发行将于2026年1月14日到期的2026年票据(ISIN：XS2281463237；通用代号：228146323)，惟先前根据其条款已赎回或购买及注销者除外。直至2022年10月9日(即紧接该公告日期前当日)，集团自公开市场购回本金额合共为6070.8万美元的2026年票据，有关票据将全部注销。截至该公告日期，2026年票据的未偿还本金总额约为5.39亿美元。2026年票据于香港联交所上市(票据股份代号：40530)。

在收购要约备忘录的条款及条件的规限下，公司现提呈要约，按2026年票据每1,000美元本金额848美元加应计利息的购买价以现金购买最多为最高接纳金额(该金额可由公司全权酌情更改)的2026年票据本金总额。公司将全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据(如有)本金总额。公司目前计划最高接纳金额将为2026年票据本金总额2.4亿美元，惟公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据金额远高于或远低于最高接纳金额，或完全不接纳该等2026年票据。此外，根据要约接纳购买2026年票据的持有人亦将根据要约于结算日期收取该等2026年票据的应计利息付款。于届满期限之后提交的2026年票据将为无效。

关键词：