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格隆汇10月3日丨百德医疗(06678.HK)发布公告，公司全球发售2.48亿股股份，其中香港发售股份4508万股，国际发售股份2.0292亿股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份1.40港元，每手买卖单位2000股；中银国际及中泰国际为联席保荐人；预期股份将于2022年10月5日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈的香港发售股份已获轻微超额认购。公司已接获合共3350份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份的总数约1.82倍。国际配售初步提呈发售的国际配售股份轻微认购不足，相当于国际配售项下初步可供认购国际配售股份总数的约0.92倍。

根据最终发售价每股1.40港元及公司发售以供认购的2.48亿股股份(未计及行使首次公开发售前购股权计划项下购股权将配发及发行的任何股份)，公司自全球发售收取的所得款项净额估计将约为2.593亿港元。公司拟将所得款项净额约41.0%用作扩大及深化公司产品组合、升级公司的医疗许可证及扩大公司的研发团队；约38.0%将用作选择性寻求策略收购、投资或业务协同合作；约8.0%将用作透过设立海外办事处扩大公司在国外及新兴市场的地位；约3.0%将用于购买自动化机械及设备以提高公司的生产线的自动化水平；及余额约10.0%将用作额外营运资金及其他一般公司用途。

关键词： 发售股份