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格隆汇9月30日丨润歌互动(02422.HK)发布公告，公司拟全球发售2.5亿股股份，其中香港公开发售股份2500万股，国际配售股份2.25亿股，另有15%超额配股权；2022年9月30日至10月7日招股，预期定价日为10月7日；发售价将为每股发售股份0.64-0.80港元，每手买卖单位4000股，入场费约3232港元；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2022年10月17日于联交所主板挂牌上市。

集团为一家于中国运营的营销服务提供商。自集团于2015年开始于中国运营传统电信的营销及推广业务以来，集团致力于根据客户的企业需求，为其提供全面及量身定制的营销服务。多年来，集团根据当前市场趋势及发展，致力拓展集团提供营销服务的能力。集团以传统线下渠道为广告商提供营销服务起步，并已藉由额外服务(如透过大型媒体平台运营商提供线上营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务及广告投放服务)扩大了服务组合。集团通过内部增长及收购不断升级集团的业务，藉此实现了业务的多元化，集团的客户群及集团交付营销服务的形式及渠道的多样性亦因此相应增加。考虑到业务多元化、提升市场渗透率及可能开展的进一步业务合作的潜在协同效应，集团亦提供IT解决方案服务，而集团的董事相信该等服务长期而言有益于集团营销及推广服务的增长。

集团已于2022年9月29日与Fighton Asia Master Fund Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共1500万港元配售的数目的发售股份。假设发售价定为每股股份0.72港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，将分配予基石投资者的发售股份总数将为2083.2万股发售股份。

假设发售价为每股发售股份0.72港元及假设超额配股权完全未获行使，集团估计将收到全球发售所得款项净额约1.193亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约42.2%用于支持集团的SDK开发及扩展集团的广告投放服务业务；26.7%用于透过集团的Rego虚拟商品平台采购及交付经扩大的虚拟商品组合；14.9%用于收购从事营销及╱或相关运营的公司，并支持其后续运营；6.3%用于SaaS企业营销服务平台的推进及扩张；及约9.9%用作集团的一般营运资金。

关键词： 发售股份