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格隆汇9月28日丨万物云(02602.HK)发布公告，公司全球发售约1.167亿股股份，其中香港发售股份953.13万股，国际发售股份约1.07亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份49.35港元，每手买卖单位100股；中信证券(600030)、花旗及高盛为联席保荐人；预期股份将于2022年9月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下提呈发售的发售股份认购不足。合共接获4681份有效申请，认购合共953.13万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.82倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购H股总数的3.3倍以上。按发售价每股49.35港元计算及根据基石投资协议，基石投资者已认购4383.4万股发售股份。

按发售价每股发售股份49.35港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。公司拟将该等所得款项净额约35.0%为在选定街道发展聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金；约25.0%投入AIoT及BPaaS解决方案的开发；约20.0%收购三至五家增值服务提供商及行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统；约10.0%吸纳及培养人才；及约10.0%用于集团营运资金及一般公司用途。如果超额配股权获悉数行使，按发售价每股发售股份49.35港元计算，公司将就配发及发行的1750.7万股额外H股收取所得款项净额约8.488亿港元。

关键词： 发售股份