(资料图片)

格隆汇9月1日丨银城国际控股(01902.HK)发布公告，2021年9月21日，公司发行本金总额为1.1亿美元的现有票据。现有票据于香港联交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2386944859及238694485。截至该公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.1亿美元。交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。

交换要约已于2022年9月1日开始并于2022年9月8日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。倘适用的交换届满期限获延长或提早终止，公司将作出适当公告。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：(a)新票据本金总额1000美元，及(b)资本化的利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金(包括资本化利息)最低为20万美元且为1美元的整数倍。任何零碎金额的新票据将被作废。新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付。新票据的期限为364天。

关键词： 交换要约 现有票据