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格隆汇8月11日丨苏新服务(02152.HK)发布公告，公司拟全球发售2500万股股份，其中香港发售股份250万股，国际发售股份2250万股，另有15%超额配股权；2022年8月11日至8月16日招股，预期定价日为8月17日；发售价将为每股发售股份8.60-9.60港元，每手买卖单位500股，入场费约4848港元；交银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年8月24日于联交所主板挂牌上市。

集团是深耕长三角地区，尤其是苏州的城市服务及物业管理服务提供商。按综合实力计，集团在中指院评选的2022中国物业服务百强企业中排名第46位。根据弗若斯特沙利文的资料，2021年，按总收益及城市服务收益计，集团在苏州物业管理服务市场及苏州城市服务市场排名均为第一，及按在江苏省城市服务的收益、江苏省非住宅物业管理服务的收益计，公司分别排名第3和第5。

公司已订立单独基石投资协议，据此，基石投资者合共同意按发售价认购投资额约4340万港元可予购买的有关数目发售股份。基于发售价9.1港元(即发售价范围的中间价)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为476.75万股。基石投资者包括阡陌、广林、及集友资本。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份9.1港元(即指示性发售价范围的中间价)，集团估计将从全球发售收取所得款项净额约1.794亿港元。集团拟将该等全球发售所得款项净额约30.0%用于寻求选择性收购专注于向商业物业(如产业园、写字楼、商业综合体)提供城市服务及物业管理服务的其他物业管理公司；约30.0%将用于寻求战略性投资于垃圾集运中心及为垃圾集运中心提供运营及管理服务的公司；约23.0%将用于扩大及丰富集团的物业管理服务；约4.0%将用于进一步开发集团的智能物业管理系统；约3.0%将用于深化与中国及海外一流大学合作，培养及留住人才；及约10.0%将用于一般业务运营及营运资金，因为集团会继续扩大集团的业务范围及规模。

关键词： 发售股份