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作者： 段思宇

[ 自去年开始，越来越多的银行开始调整信用卡风控策略，业务重心向风险管控转移。如今，《通知》的下发在信用卡业务管理、发卡营销、授信风控、资金流向等方面给银行提出了更高要求，这也被市场视为由监管部门主导的对信用卡业务的一次“倒逼”式变革，审慎发展成为当前的重心。 ]

继7月信用卡新规发布后，近期，各大银行加强了对信用卡业务的整顿工作。一方面，限制交易行为，比如建设银行(601939)日前发布公告称，信用卡资金不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域，将加强相关交易管控；另一方面，清理长期睡眠卡，比如光大银行(601818)信用卡中心表示，将陆续对客户名下长期不交易卡片暂停用卡服务等。

一系列措施的背后，反映银行业针对信用卡的管控持续增强，以往信用卡“跑马圈地”的时代已经过去。星图金融研究院副院长薛洪言对记者表示，经过多年的快速发展，信用卡数量类数据基本实现了翻番，但质量类数据却有所下滑，信用卡到了该“缓一缓”的时候。

而为了夯实行业发展质量，给行业数据挤水分，监管也将重点放在了“无效持卡”和“无效额度”上。业内的共识在于，信用卡已进入由规模扩张转向质量提升的精细化发展阶段。

严控交易行为

近日，建设银行信用卡中心发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》称，根据监管要求，信用卡资金不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域，即日起将加强相关交易管控。

具体来看，建行此次加强交易管控的领域包括八大类，分别为：房地产类商户；境内房产税费类商户；境内物业、分时用房类商户；投资理财类商户；境内人身保险类商户；境内烟草经营类商户；境内纳税类商户；境内其他批发商、建筑装饰材料批发。

其中，房地产类商户、境内房产税费类商户、投资理财类商户、境内烟草经营类商户被完全限制交易；其他类别的交易则是对交易金额做出限定。同时，建行还表示，若使用该行信用卡在非消费领域交易，可能会导致交易失败，该行可采取包括但不限于降额、停卡、终止分期等相关措施。

这并非建行首次对信用卡交易行为作出明确限制，去年2月，建行就曾发布关于加强信用卡非消费类交易管控的公告，但此次公告内容较之前更为严格。除了建行之外，记者注意到，已有多家银行陆续发布了相关公告，表示进一步加强信用卡资金的管控。

比如，上海农商行去年7月发布《关于进一步加强我行信用卡交易管控措施的公告》称，该行近期对信用卡在部分类别商户的交易进行管控，包括信用卡透支资金应当用于消费领域，不得套现，不可用于生产经营、投资等非消费领域（国家法律法规允许的除外），包括但不限于房地产（购房、车位）、证券投资、理财、其他禁止性领域等。

农业银行(601288)信用卡也曾发布《关于税费、保险、烟草类商户交易限额管理的公告》，称为保障持卡人的信用卡资金安全，营造良好的信用卡使用环境，根据监管相关要求，近期对信用卡在部分类别商户的交易进行管控。

“从最近的管控要求看，各大银行对信用卡的资金交易管理更加具体，强化和细化了相关举措，明确了更多限制的范围，集中在房地产类、烟草类交易等。”一位信用卡资深从业者对记者称，并且银行也强调会采取降额、止付、冻结、锁卡等管控措施，更为严格。

市场对信用卡资金交易的趋严管理并不意外。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对第一财经表示，这主要是为了引导规范信用卡业务良性发展。信用卡本身就是用于消费的，非消费交易中可能存在重大违法行为，银行需要通过限制非消费交易来规避风险。

盘和林进一步称，这些风险包括很多层面，比如，规避信用风险，信用卡持卡人可能利用信用卡非消费交易来套现；规避合规风险，信用卡的某些交易在监管中是受限的，诸如利用信用卡进入股市楼市等；规避洗钱风险，有人利用信用卡伪造消费记录来洗钱等等。

清理长期睡眠信用卡

除了限制资金交易外，近期银行业也在清理信用卡长期睡眠卡片。比如，光大银行信用卡日前发布了《关于停用长期不动卡的通知》，称根据监管部门相关要求，该行将陆续对客户名下长期不交易卡片暂停用卡服务。若卡片仍需使用，可自行通过阳光惠生活APP操作办理。

这一举措也与监管导向相符。7月初，银保监会、人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称《通知》），对单一客户设置本机构发卡数量上限、强化睡眠信用卡动态监测管理等作出要求。

《通知》明确要求，银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标；同时，连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

“之前各大银行为了抢占市场，都在想方设法推卡发卡，实际上存在过度营销的情况，重量不重质，信用卡使用率并不高，而且还存在较大的风险，比如引发信用卡盗刷、违规套现等。”上述信用卡资深从业者对记者称，而管理睡眠卡不仅能防范风险，也有利于降低银行的管理成本等。

据中国银行(601988)业协会统计，截至2020年末，信用卡（包括贷记卡和准贷记卡）的累计发卡量为11.3亿张，其中6个月内有过使用记录的累计活卡量为7.4亿张。这意味着，近4亿张信用卡处于“睡眠”或者注销状态。

薛洪言对记者称，从银行的角度来说，清理长期睡眠卡，要么促活用户，要么提高注销力度。考虑到高额的获客成本，发卡行可能会优先选择激活睡眠卡。“如果用尽浑身解数睡眠卡占比依旧超标，则表明发卡量的确超出了银行自身的经营管理能力，只能通过注销卡片来实现达标，这在客观上会促进行业优胜劣汰和提质增效。产品更具竞争力的发卡行将凭借更优秀的活跃用户占比来获得更大的发展空间。”

实际上，不管是限制资金交易领域，还是清理睡眠卡，均反映了针对信用卡监管的趋严态势。此前几年信用卡一直处于粗放式扩张的发展过程，为了追求规模增速，信用卡在风险管控方面相对弱化，存在很多风控问题和隐患。

而自去年开始，越来越多的银行开始调整信用卡风控策略，业务重心向风险管控转移。如今，《通知》的下发在信用卡业务管理、发卡营销、授信风控、资金流向等方面给银行提出了更高要求，这也被市场视为由监管部门主导的对信用卡业务的一次“倒逼”式变革，审慎发展成为当前的重心。

业内的共识在于，以往信用卡市场“跑马圈地”的高增长时代成为过去，将转向精细化运作。薛洪言称，未来信用卡行业供需双方均会逐步回归理性，发卡行将不再依赖赔本赚吆喝的所谓爆款产品吸引用户，持卡人用卡需求也会逐步向日常消费场景靠拢，冗余的卡片和额度将逐步被清理。在此过程中，头部发卡行有望凭借规模优势和全国布局建立服务壁垒，市场份额稳步回升，实现逆势增长。

关键词： 信用卡业务