富瑞发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“买入”评级,首季收入同比增长6.4%符合预期,毛利率同比改善2.3个百分点,按季改善6.8个百分点,核心营运利润同比升46%大幅胜预期,给予目标价28.2港元。
该行认为,首季的收入增长将为季节性低点,并将于未来3个季度加速,以达到15%增长的目标。另外预期今年电讯商5G招标将提前,或将在6月份进行。该行相信,公司今年可达到毛利率目标35.9%,对比2021年为35.2%。
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