西部地区首家“A+H”上市城商银行可转债发行顺利推进。

3月23日，重庆银行可转债发行网上中签率出炉。数据显示，该行可转债发行网上中签率约为0.03%，有效申购数量为114.04亿手。

重庆银行表示，通过公开发行可转债，能够进一步提高资本实力，既有利于该行满足业务发展需求，也有助于增强该行服务实体经济的能力。

130亿元可转债获投资者踊跃申购

据了解，重庆银行本次发行130亿元可转债，期限为6年，初始转股价格为 11.28 元/股。本次A股可转债主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，债券信用评级为AAA 级。该级别代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

根据最新公告，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的重银转债总计为343.74万手，即 34.37亿元，占本次发行总量的 26.44%，网上中签率约为0.03%，在银行可转债中处于较低水平。

本次发行网上有效申购户数为1151.56万户，有效申购数量为114.04亿手，有效申购数量在银行可转债中位于前列。透过数据，从较高的申购热情中不难看出投资者重庆银行市场价值的认可。

公告显示，重庆银行向原A股股东优先配售95.63亿元（956.23万手），约占本次发行总量的73.56%。73.56%的优先配售比例在一定程度上反映出股东对重庆银行发展前景充满信心。

2021年，重庆银行回归A股，成为西部首家“A+H”上市城商银行，资本实力得到进一步增强。数据显示，截至2021年9月末，重庆银行资本充足率12.88%、一级资本充足率10.34%、核心一级资本充足率9.25%，较上年末分别提升0.34个百分点、0.77个百分点、0.86个百分点。

本次可转债发行扣除发行费用后，将全部用于支持重庆银行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

对于本次可转债发行，有市场分析人士称，重庆银行130亿元可转债转股后，资本金的补充能够有效支撑公司的规模扩张。成渝双城经济圈战略升级，重庆银行未来的发展潜力值得期待。

去年营收增长超一成

可转债发行顺利推进的背后是基于重庆银行稳健业绩的支撑。

2021年，重庆银行各项业务保持了稳健发展的良好态势。数据显示，该行实现营业收入145.15亿元，同比增长11.24%；归母净利润46.64亿元，同比增长5.42%。

规模增长方面，截至2021年末，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增幅10.20%；贷款和垫款总额3180.62亿元，较上年末增幅12.30%；客户存款3386.95亿元，较上年末增幅7.69%；

资产质量方面，截至2021年末，重庆银行不良贷款率1.30%，处于业内较低水平；拨备覆盖率274.01%，贷款拨备率3.56%，风险抵补能力强。

据联合资信评估，重庆银行主体长期信用等级为AAA。联合资信表示重庆银行区域优势明显，为业务发展提供良好的运营环境；该行公司业务、个人业务均保持较好的发展态势，市场竞争力不断增强。

除了稳定的经营业绩，不断提升的品牌形象也为重庆银行的高质量发展提供了有效助力。该行连续6年跻身《银行家》全球前300强，2021年全球银行品牌500强榜单中，位列206位，排名上升53位。今年1月，标普全球评级宣布，重庆银行评级被确认为BBB-/稳定/A-3，该行已连续第五年获得该评级，位处国内城商行前列。

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